Le carnet clients identifie les personnes ; les comptes clients suivent les dettes, échéances, avances et règlements. Leur accès dépend de la configuration et des droits, et ne donne pas automatiquement le droit de vendre à crédit.
Ouvrir le bon espace
Utilisez Client pour le carnet et Comptes clients pour les soldes depuis les widgets de caisse autorisés. Si le widget manque, un responsable peut l’ajouter dans l’éditeur de caisse. Sur une caisse secondaire qui ne fournit pas les soldes, consultez la caisse principale : « Soldes indisponibles » ne signifie pas un solde nul.
Rechercher et configurer
Recherchez par nom ou téléphone et affinez les résultats du carnet si nécessaire. Évitez les doublons. Dans les comptes, filtrez les montants à encaisser, en retard, avec avance ou soldés. Les comptes archivés portant encore une dette ou une avance restent visibles. Si le compte n’est pas configuré, définissez Conditions du compte, les échéances et le plafond avec les droits nécessaires avant un encaissement.
Lire le détail
Ouvrez Voir le compte. Comparez dette, retard et avance disponible. L’onglet Commandes concerne les commandes livrées sur compte, pas l’ensemble des commandes boulangerie. Règlements et Historique permettent de retrouver les opérations et leur reçu. Chargez la suite des mouvements avant de conclure qu’un règlement manque.
Encaisser un règlement
Ouvrez Encaisser depuis le bon compte.
Saisissez un montant partiel ou choisissez Tout solder.
Sélectionnez le moyen effectivement reçu. En espèces, renseignez le montant remis et contrôlez la monnaie.
Vérifiez dette avant/après et affectation du règlement. Si le montant dépasse la dette, la conservation de l’excédent en avance demande un choix explicite ; ne confondez pas avance et monnaie rendue.
Confirmez une seule fois, attendez le succès puis vérifiez le nouveau solde et le reçu.
Reprise et corrections
Après une attente ou une coupure, vérifiez les règlements et le solde avant de relancer. Une liste expirée doit être actualisée. Utilisez les corrections autorisées et leurs motifs ; archiver le client n’efface pas sa dette. Un règlement de dette n’est pas une nouvelle vente des mêmes articles et ne doit pas retirer leur stock une seconde fois.