El directorio identifica clientes; las cuentas siguen deudas, vencimientos, anticipos y pagos. Su acceso depende de configuración y permisos y no autoriza automáticamente las ventas a crédito.
Abrir el espacio adecuado
Utilice Cliente para el directorio y Cuentas de clientes para los saldos mediante los widgets autorizados. Si falta un widget, un responsable puede añadirlo en el editor. En una caja secundaria sin saldos, consulte la principal: «Saldos no disponibles» no significa saldo cero.
Buscar y configurar
Busque por nombre o teléfono y refine los resultados cuando sea necesario. Evite duplicados. Filtre cuentas pendientes, vencidas, con anticipo o saldadas. Las cuentas archivadas con deuda o anticipo siguen visibles. Si no está configurada, defina Condiciones de la cuenta, vencimientos y límite con los permisos necesarios antes de cobrar.
Leer el detalle
Abra Ver cuenta y compare deuda, retraso y anticipo disponible. Pedidos muestra pedidos entregados a cuenta, no todos los pedidos de panadería. Pagos e Historial permiten consultar operaciones y recibos. Cargue más movimientos antes de concluir que falta un pago.
Cobrar un pago
Abra Cobrar en la cuenta correcta.
Introduzca un importe parcial o elija Saldar todo.
Seleccione el medio realmente recibido. En efectivo, indique lo entregado y revise el cambio.
Compruebe deuda antes/después y asignación. Conservar un exceso como anticipo exige una elección expresa; no confunda anticipo con cambio devuelto.
Confirme una vez, espere el éxito y compruebe saldo nuevo y recibo.
Reanudación y correcciones
Tras una espera o desconexión, revise pagos y saldo antes de reintentar. Actualice una lista caducada. Use las correcciones autorizadas y sus motivos; archivar al cliente no elimina su deuda. Pagar una deuda no es otra venta de los mismos artículos y no debe descontar su stock nuevamente.